Steuerberatung ist eine Beratung, die Einzelpersonen und Unternehmen auf ihrem Steuerweg unterstützt. Ein Steuerberater nutzt sein Wissen über die neuesten Steuergesetze, um Kunden dabei zu helfen, ihre finanziellen Ziele mit weniger Steuerbelastung zu erreichen. Bei diesen Fachleuten handelt es sich häufig um zertifizierte Buchhalter, eingetragene Vertreter (EA) oder zugelassene Anwälte, die über umfassende Kenntnisse in den Bereichen Rechnungswesen, Steuerrecht, Geschäftsstrategie und Finanzen verfügen. Sie können nach Steuerabzügen suchen, das zu versteuernde Einkommen reduzieren, Rückerstattungen erhöhen und Kunden bei der Bewältigung komplexer Steuervorschriften unterstützen.
Der Begriff Steuerberatung wird häufig synonym mit dem Begriff Steuerplanung verwendet, obwohl die beiden Dienstleistungen unterschiedlich sind. Steuerberatung ist ein proaktiver Service, der Privatpersonen und Unternehmen auf ihrem Steuerweg unterstützt, während Steuerplanung ein eher reaktiver Service ist, der nur einmal pro Jahr durchgeführt wird, um das Strafrisiko zu minimieren. Immer mehr Steuerfachleute nutzen die Möglichkeit, über die traditionellen Dienstleistungen der Steuervorbereitung hinauszugehen und sich der Steuerberatung zu widmen, indem sie eine breite Palette ganzjähriger Strategien anbieten, die die Steuern ihrer Kunden senken.
Während für die Tätigkeit als Steuerberater kein Associate Degree erforderlich ist, bevorzugen die meisten Arbeitgeber Bewerber mit mindestens einem Bachelor-Abschluss in Buchhaltung, Betriebswirtschaft oder einem ähnlichen Bereich. Ein Master-Abschluss wird die Studierenden auch mit fortgeschritteneren Themen wie der internationalen Besteuerung vertraut machen und Absolventen auf ein bestimmtes Steuerfachgebiet vorbereiten.
Eine Karriere als Steuerberater erfordert ausgeprägte mathematische Fähigkeiten und Liebe zum Detail. Mit diesen Fähigkeiten müssen Sie die von Ihren Kunden bereitgestellten Finanzinformationen überprüfen und etwaige Fehler identifizieren. Sie müssen außerdem über eine strategische Denkweise verfügen, um für Ihre Kunden Möglichkeiten zu finden, Geld zu sparen oder den Gewinn zu steigern.
Für einen Steuerberater ist es wichtig, über die neuesten Steuergesetze auf dem Laufenden zu sein und diese Änderungen seinen Kunden klar mitteilen zu können. Sie müssen auch die Unterschiede zwischen Bundes- und Landessteuergesetzen verstehen, damit sie Empfehlungen aussprechen können, die allen geltenden Regeln entsprechen.
Für einen Steuerberater besteht die wertvollste Dienstleistung, die er erbringt, darin, seinen Kunden dabei zu helfen, ihre Steuerschulden zu minimieren. Dabei geht es darum, die neuesten Steuergesetze zu recherchieren und Möglichkeiten zur Einsparung zu identifizieren, beispielsweise durch die Geltendmachung von Abzügen, die Reduzierung des steuerpflichtigen Einkommens oder die Nutzung von Gutschriften. Es ist außerdem wichtig, über alle neuen Vorschriften oder Anforderungen auf dem Laufenden zu bleiben, die sich auf das Geschäft und das Privatleben Ihrer Kunden auswirken könnten.
Neben der Identifizierung von Sparmöglichkeiten können Steuerberater auch Ratschläge dazu geben, welche Vermögenswerte sich am besten für die Altersvorsorge oder die beste Art des Anlagekontos eignen. Sie können beispielsweise die Vorteile des Standardabzugs gegenüber der Aufschlüsselung Ihrer Steuerabzüge erläutern.
Die Aufgaben eines Steuerberaters können von Mandant zu Mandant erheblich variieren. Beispielsweise hat ein Geschäftsinhaber, der seine Erbschaftssteuerpflichten minimieren möchte, ganz andere Bedürfnisse als eine Einzelperson, die versucht, das richtige Formular für ihre Startup-Eigenkapitalvergütung einzureichen. Aus diesem Grund gehen viele Steuerberater von der stundenweisen Abrechnung weg und verlassen sich stattdessen auf eine wertorientierte Preisgestaltung, um ihre Kosten anhand der Steuerersparnisse zu rechtfertigen, die sie ihren Kunden bieten. Steuerberatung